V nejzkorumpovanějším městě Ameriky vedle sebe žijí víly, elfové, lamie, tvorové z mořských hlubin a řada prapodivných kříženců. Na ulicích bují zločin, v kanálech hnijí odpadky a mátožně plavou mořské panny v kožených bikinách s ocelovými hroty. Mafie obchodují s vílím masem, provozují nevěstince a nevybíravými způsoby svádějí boj o vliv a zákazníky. V tomto nezdravém prostředí se snaží přežívat Eliot, ten nejkrásnější vílák pod sluncem, drobný neodolatelný mladík s oslnivými křídly, po němž touží prakticky všichni, kdo se ocitnou v jeho blízkosti. Eliot má však slabost pro záhadnou polochobotnici Oonu, která v zázemí striptýzového klubu provozuje tetovací salon. V něm se Eliot cítí bezpečně, v něm se nechává zkrášlovat uměním mistryně svého oboru, v něm se s rozkoší a vzrušením oddává dotykům jejích osmi mohutných ramen, byť Oona k němu coby muži zůstává pozoruhodně chladná. Jedno Eliotovo tetovací sezení však skončí pohromou; shodou nešťastných okolností se oba dostanou do spárů elfí jakuzy a zničehonic musejí společně čelit gangsterům, kterým není vůbec nic svaté…